當前，國際、國內化肥市場正在經歷變革，行業供給側改革深入推進中，供需結構悄然變化，市場參與者不斷洗牌。繼2008年金融危機后，化肥行業又一次經歷了市場價格低谷。市場各方都在積極尋找出路，試圖建起新的平衡秩序，尋找新的量價平衡點。

　　在第十八屆國產高濃度磷復肥產銷會期間召開的宏觀經濟形勢專題報告會與化肥和硫市場分析專題報告會上，與會專家著眼國際、國內，深度解讀行業現狀，挖掘未來全球貿易區域性機會，分析產業鏈上下游生產、供需情況以及影響因素，把脈市場未來發展走勢。化肥行業供給側改革已見成效，穩中向好，仍面臨挑戰和機遇。

　　穩中向好 挑戰依存

　　在會上，中國石油和化學工業聯合會會長李壽生表示，2017年前三季度全國石油和化工行業經濟運行保持穩中向好態勢。從主要經濟指標看，收入、利潤、進出口均快速增長，結構調整積極推進，油氣和主要化學品生產平穩，市場供需穩定，價格總水平企穩回升，出口延續較快增長勢頭，增長質量和效益明顯提升。主要表現為收入增長較快，內需持續保持旺盛;結構調整穩步推進，“去產能”成效明顯;利潤快速增長，萬元收入能源消耗大幅下降;進出口扭轉下滑態勢，貿易逆差進一步擴大;投資增速下降，投資結構調整步伐加快。

　　盡管全行業取得了優秀成績，但仍面臨著挑戰。李壽生強調，進入新時代，全國石油和化工行業面臨一系列新的重大挑戰。一是面臨產業結構不平衡，戰略性新興產業發展不充分的重大挑戰。二是面臨創新資源配置不平衡，行業創新體系建設不充分的重大挑戰。三是面臨綠色發展不平衡，環境保護治理不充分的重大挑戰。四是面臨國際產能布局不平衡，創新型跨國企業發展不充分的重大挑戰。

　　化肥行業是全國石油和化工行業的重要組成部分，發展中同樣面臨一些問題。據了解，在海關統計快報所列大宗出口商品出口統計中，化肥是繼續呈現數量和金額雙下降的商品。對此，商務部對外貿易司處長耿協威指出，化肥行業存在的主要困難和問題表現在以下五方面。

　　一是產能嚴重過剩，部分產品產量繼續增加。2016年全國磷肥表觀產能利用率僅49.7%，尿素過剩2500萬噸。今年頭三季度，氮肥產量下降9.8%，磷肥、鉀肥產量分別增長3.3%和3.7%。

　　二是盈利能力下降，國際國內市場競爭激烈。中國氮肥生產原料以煤炭為主，國際上主要以優質廉價的天然氣為原料。美國頁巖油氣革命以來，天然氣資源供應迅猛增長，國際油氣價格大幅走低，中國尿素生產成本競爭劣勢愈加明顯，通過出口化解國內產能過剩矛盾的難度加大。從國內市場看，生產企業多，產品品牌雜，經銷商門檻低，國內市場競爭激烈，企業經營困難，盈利能力下降。

　　三是產品同質化趨勢依舊，產品利用率低。近年來，全國化肥企業不斷推出綜合性、高附加值、高肥效、環境友好型肥料，但基礎化肥品種單一過剩，肥料過量使用，利用率低，增值高效的新型肥料不足的局面仍待扭轉。同時，各化肥企業經營差異化小，從生產到流通到服務到市場反饋的鏈條仍待進一步延伸。四是化肥行業“走出去”效果不明顯。“一帶一路”戰略實施以來，中國對外投資領域不斷擴大，合作層次不斷提升。但是，充分利用和分享中國優秀的化肥生產和管理技術，氮肥、磷肥方面的成效尚待觀察。

　　五是化肥產業政策優惠逐步取消，農業政策相繼調整，質量、環保監管力度空前，國際國內農產品價格低迷，肥料行業市場景氣不再。

　　多方支招 方向漸明

　　黨的十九大報告指出，必須堅持質量第一、效益優先，以供給側結構性改革為主線，推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革，提高全要素生產率。這對各行各業“十三五”時期從數量和規模擴張向質量和效益提升提出了明確的要求，更是對化肥行業的要求。

　　目前，雖然全國化肥行業面臨不少困難和壓力，但是，從發展趨勢和結構調整看，化肥行業改革路徑清晰，前景可期。

　　化肥行業和農業生產緊密融合是大勢所趨。農業部種植業管理司耕肥處處長仲鷺?表示，從整個產業發展情況看，化肥行業和農業生產之間的融合越來越密切。這不僅推動了新技術、新產品的發展，也促成了新服務、新模式、新機制的發展。這種融合是大勢所趨，也是今后重點引導和支持的方向。

　　此外，如何貫徹供給側改革同樣是關鍵所在。工信部原材料司李敬海表示，全國石油和化工行業供給側改革要立足五大著力點：一是實施創新驅動戰略，努力打造新的行業增長點。二是化解產能過剩矛盾，促進傳統產業全產業鏈整體躍升。三是安全綠色發展，增強行業可持續發展能力。四是促進兩化深度融合，提升企業競爭力。五是擴大國際合作，提升國際化戰略運營水平。

　　李壽生指出，化肥工業的轉型升級必須做好三件大事。一是堅定不移地淘汰落后產能。二是加快培育戰略性新興增長點。三是要在企業創新能力上迅速提升。在全行業的共同努力下，全面開創新時代全國化肥工業轉型升級的新跨越，全面開創新時代全國化肥工業農化服務的新局面，全面開創新時代全國化肥工業綠色發展的新境界，全面開創新時代全國化肥工業質量效益的新水平。

　　對于如何開展工作進一步提升化肥行業，耿協威提出四點建議：一是堅定不移地持續推進深化化肥行業供給側結構性改革，把握市場環境變化和政策調整，提高競爭能力。二是企業要堅定不移地貫徹國家“一帶一路”戰略，化肥企業要“走出去”拓展發展空間。三，企業要認真學習和研究國家各項政策措施和境外經貿環境的變化，積極利用各種資源和渠道，推動企業和貿易發展。四是行業協會要繼續深入研究形勢，加強協調自律，提出有質量的對策和建議。

　　加快跨越 前市可期

　　今年以來，行業的消費、出口增長都比較快，上游投資在加快，下游投資在優化，三駕馬車對行業增長的拉動作用更加平衡、更加扎實、更加有效，行業經濟運行在經過近三年的調整震蕩后，已經進入了一個新的平穩較快增長階段。

　　對于石油和化工行業整體，李壽生預計2017年石油和化工行業經濟運行將好于2016年，經濟總量將創歷史新高。其中，化學工業主營收入將達到約10萬億元，增長10%，化學工業利潤總額可能突破5800億元，增幅15%。

　　湖北三寧化工股份有限公司副總經理毛國斌表示，當前，國內氮肥行業市場面臨六大現狀：一是需求減少，去產能加快，實際產量逐年下降。二是生產裝置原料路線調整，工藝水平提升。三是氮肥產品結構發生變化，新型高效氮肥比重增加。四是國外新建尿素裝置大量投產，中國出口競爭力下降，出口量大幅下滑。五是開工率處于歷史低位，行業整體利潤扭虧為盈。六是國內能源趨緊，價格上漲，導致尿素價格大幅上漲。

　　毛國斌表示，在目前開工率穩定的情況下，尿素供需基本平衡;在能源價格基本穩定的情況下，尿素生產成本居高不下;中國尿素出口的國際競爭力仍然欠缺。總的來看，2017年11月~2018年3月尿素市場不會出現嚴重緊缺或過剩的情況，銷售價格將圍繞生產成本±100元上下波動。

　　磷肥冬儲春銷市場上行已成定局，但仍存在較多的不確定性。甕福國際貿易股份有限公司董事長、甕福集團農資有限責任公司董事長蔣華表示，短期內，冬儲供應緊張局面將持續、硫磺成本短期繼續攀高、能源緊張導致的液氨成本居高不下、礦石價格開始上浮、環保、安全等因素將對國內磷肥市場價格形成有力支撐。中長期看，會呈現四大特點：一是隨著國際產能的進一步釋放，中國磷肥市場將進入去產能、優化整合時代。二是國際供需格局將發生較大變化。沙特、摩洛哥產能產量增加，但同時非洲、拉丁美洲及部分南亞東南亞區域肥料需求遞增，美盛關閉佛羅里達州的工廠將給明年的市場一劑強心針，也增加了一些不確定因素，但中國在國際市場的份額仍然可能受到擠壓。三是中國市場供過于求的基本面將在一定時期內存在。在一定程度上，國內市場的榮衰取決于出口市場的好壞。四是冬儲春銷市場上行已成定局，但后期隨著沙特及OCP新增產能投產，存在較多的不確定性。

　　據中農集團控股股份有限公司總經理助理、鉀肥及工業原料部經理王蓓介紹，當前鉀肥市場供應量維持寬松。(2017年預計鉀肥進口量730萬噸，預計同比上升7.2%;國產鉀肥產量約1000萬噸，預計與2016年基本持平。)供給側改革削減肥料需求，國內競爭激烈，價格溫和回升。

　　在供應寬松、行業需求不樂觀的情況下，為什么國內鉀肥市場回暖?王蓓解釋道，進口成本推動、有效供應減少、需求結構變化、氮磷肥價格上升、國際市場有力支撐、宏觀經濟回暖等都是原因。

　　王蓓表示，短期來看，預計2018年1季度國內鉀肥市場平穩向上。中長期看，新增產能不斷投產，產能過剩加劇，原有高成本老產能部分退出;發展中國家耕地面積增長、中產階級增加，鉀肥需求持續溫和增長;鉀肥供應商仍相對集中，可通過控制開工率控制供應量;當前鉀肥市場價格對供應商而言，利潤水平仍處于較低的狀態。

　　針對全球化肥市場供求關系及價格走勢，Argus新加坡辦公室亞洲市場化肥編輯Carl Roache表示，中期來看，新增產能將對化肥市場帶來壓力。尿素市場在謀求吸收美國的新增產能以達到新的平衡，中國出口的減少也會對全球的供求平衡帶來影響;磷肥市場將不得不吸收沙特和摩洛哥新增的巨大產能，在印度這個主要市場的競爭將加劇;鉀肥價格目前堅挺，但隨著幾個新建鉀礦的投產，市場將供大于求;常規三元復合肥及新型肥料目前處于增長階段，孕育著較多的機遇，但也會有更激烈的競爭。中國三元復合肥出口關稅政策對于全球三元復合肥價格走勢來說是關鍵因素。

　　CRU北京代表處高級分析師趙磊表示，全球硫磺進口量呈現微弱的增長，預計2017年全球硫磺總進口數量僅比2016年多60萬噸。近期價格價格迅速上漲原因是國際市場短期供求失衡，基本面不支持這種局面長期持續下去;供應的逐步恢復和中國需求的減緩將促使市場尋找再平衡點。盡管化肥價格逐漸走弱直至2019年，對硫磺的需求增長仍舊強勁。2017年出現的供應短缺將會在2018年得到緩解，并逐漸變為過剩;隨著供求形勢的改變，目前的高價位將在2018年出現明顯下滑。